Заявки сразу попадают в систему
Форма на сайте, письмо на ящик и сообщение в Telegram становятся лидами. Руководители продаж получают уведомление и назначают ответственного.
DOC-V CRM — продажи и клиенты на платформе DOC-V
Продажи и клиенты — в одной системе
От заявки до договора: лиды из сайта, почты и Telegram, сделки по стадиям, компании и контакты, дела менеджеров. Без таблиц, чатов и потерянных обращений.
В демо — вымышленные данные. Вход — по ролям, данные для входа выдаёт разработчик.
Одна цепочказаявка → лид → сделка → договор
3 канала приёмасайт, почта, Telegram
Права по ролямменеджер видит своё, руководитель — всё
Любой экранкомпьютер, планшет, телефон
Зачем это нужно
Ни одна заявка не теряется
Когда обращения приходят в почту, мессенджер и с сайта, а клиенты живут в таблицах, продажи зависят от того, кто что запомнил. CRM собирает всё в одном месте и показывает, что делать дальше.
Видно, что происходит со сделками
Доска «Сделки по стадиям» показывает, сколько сделок на каждой стадии и какое следующее действие нужно. Проигранные сделки сохраняют причину.
Всё по клиенту — в одной карточке
Компания, её контакты, сделки, дела и договоры связаны между собой. Дубли компаний система не пропускает.
Как это работает
От заявки до договора
Пять шагов, которые система связывает между собой. Стадии и права на каждом шаге настраиваются; дела и звонки привязаны к клиенту и сделке.
Заявка
Приходит с сайта, из почты или Telegram и становится лидом.
Лид
Руководитель назначает ответственного, менеджер квалифицирует обращение.
Сделка
Из лида одной кнопкой создаются компания, контакт и сделка.
КП
Из товаров и услуг сделки одной кнопкой собирается коммерческое предложение с номером и PDF.
Договор
Выигранная сделка оформляется договором с согласованием, оплатой и контролем исполнения.
Возможности по модулям
Всё для продаж в одной системе
Платформа DOC-V позволяет добавлять разделы по мере надобности: начать с лидов и сделок, остальное подключить позже.
Лиды
Все входящие обращения в одном журнале по стадиям: новый, в работе, преобразован или отклонён. Источник — сайт, почта, Telegram или вручную.
Сделки и доска
Сделки по стадиям с товарами и услугами из справочника, суммой, ожидаемой датой закрытия и ответственным. Из сделки — коммерческое предложение. Кнопки перехода — прямо на карточке доски; для проигранной сделки указывается причина.
Компании и контакты
Карточка компании со всеми её контактами, сделками и договорами. Поиск при создании не даёт завести компанию дважды.
Дела
Звонки, встречи и задачи привязаны к клиенту и сделке. Менеджер видит свои дела, руководитель — дела команды.
Договоры
Договор из сделки одной кнопкой: текст собирается по образцу Word, дальше согласование, предоплата, исполнение и оплата — на той же платформе.
Приём заявок
Форма на сайте, письмо на ящик и сообщение в Telegram автоматически создают лид и уведомляют руководителей продаж.
Состав разделов, поля, стадии и права настраиваются под компанию — платформа DOC-V это позволяет без программирования.
Роли и права
Каждому — своё рабочее место
Сотрудник видит и меняет только то, что относится к его работе. Остальное закрыто.
Менеджер
Ведёт назначенные ему лиды и сделки, добавляет компании и контакты, планирует дела.
Руководитель продаж
Видит все лиды, сделки и дела, назначает ответственных, получает уведомления о новых обращениях.
Администратор
Настраивает справочники, пользователей, стадии и состав системы под компанию.
Экраны
Так выглядит система
Снимки сделаны на демонстрационных данных. Светлая и тёмная тема переключаются одной кнопкой.
Мобильный вид
Работает там, где работают люди
Интерфейс подстраивается под размер экрана. На встрече или в дороге достаточно телефона: посмотреть лиды, перевести сделку на следующую стадию, добавить дело.
- Доска превращается в удобные карточки с теми же кнопками
- Журналы и карточки открываются в браузере, отдельное приложение не нужно
- Светлая и тёмная тема, в том числе по настройке телефона
Демо
Попробуйте сами
В демонстрационной версии вымышленные данные: лиды, компании, сделки, дела. Можно пройти путь от заявки до договора под ролью менеджера или руководителя. Данные для входа выдаёт разработчик — напишите нам через форму ниже.
Демо предназначено для знакомства: не вводите в него реальные персональные данные и коммерческую информацию. Заявки с формы на этой странице тоже видны участникам демо, а данные демо могут быть сброшены в любой момент. Подробнее — в условиях использования демо.
Заявка
Запросить демо или консультацию
Оставьте контакты — мы свяжемся с вами, покажем систему и ответим на вопросы. Достаточно имени и телефона или e-mail.
Заявка попадёт в демо-систему как новый лид, и её увидят участники демо. Не пишите в неё лишнего: только то, что нужно для связи. Срок хранения заявок — 24 месяца; удаляем по первой просьбе. Подробнее — в политике конфиденциальности.
Вопросы и ответы
Перед знакомством
Основное о системе. Остальное расскажем в разговоре.
Оставить заявку ↗Что такое DOC-V CRM?
Система учёта продаж и клиентов на платформе DOC-V: лиды, сделки по стадиям, компании и контакты, дела, договоры. Это отдельная конфигурация платформы, а не надстройка над другой системой.
Что такое DOC-V?
DOC-V (читается «До́кви») — платформа для электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов. CRM — готовая конфигурация на ней. Её можно подстроить под вашу компанию.
Как посмотреть систему?
Нажмите «Открыть демо» и войдите под одной из ролей. Данные для входа выдаёт разработчик: оставьте заявку или напишите на info@doc-v.com. В демо вымышленные данные, можно нажимать любые кнопки.
Можно ли вносить в демо реальные данные?
Нет. Демо предназначено только для знакомства: не вводите настоящие персональные данные, названия клиентов и коммерческую информацию. Всё внесённое видят другие участники демо; данные демо могут быть сброшены в любой момент.
Кто увидит мою заявку с формы?
Заявка создаёт лид в демо-системе, поэтому её видят участники демо с соответствующей ролью и разработчик. Мы используем её только для связи с вами, срок хранения — 24 месяца; удаляем по первой просьбе. Подробнее — в политике конфиденциальности.
Подойдёт ли CRM для небольшой команды?
Да. Начать можно с лидов и сделок для двух-трёх менеджеров, а остальные разделы подключать по мере надобности.
Можно ли изменить систему под нашу компанию?
Да, на платформе DOC-V конфигурация настраивается: поля, стадии, права, справочники. Объём и порядок работ обсуждаются отдельно.
Где хранятся данные и кто к ним имеет доступ?
Условия размещения зависят от выбранного варианта: сервис у разработчика или установка на вашей инфраструктуре. Права внутри системы задаются ролями. Подробности обсудим при подключении.
Что с мобильным доступом?
Интерфейс адаптивный: открывается в браузере телефона, отдельное приложение не требуется.
DOC-V CRM
Посмотрите, как это работает
Откройте демо с вымышленными данными или оставьте заявку — покажем систему и ответим на вопросы.